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行业动态:简析中国石墨电极市场
浏览:4029次    时间:2004年11月25日

    东南大学MBA研究生卜蔚然先生撰文分析我国石墨电极市场情况,虽然该文章撰写时间较长,但今天读来对石墨电极行业工作的人士仍具有一定借鉴作用。
    我国碳素制品用途比较广泛,主要用于冶金、化工、机械、宇航、核工业、生物电子等行业。炭素制品中最具有代表性的产品是石墨电极,它是冶金、化工、机械等工业导电用的消耗材料,在此对中国石墨电极市场作一个浅析。
    一、中国石墨电极生产的现状
    我国拥有大小炭素企业40余家,2000年生产石墨电极能力约30—32万吨,实际生产约20万吨,针对主要的12家的生产来进行分析:单位(万吨)
        吉炭  兰炭 上海  南通 松江 抚顺 大同 山东 石家庄 合肥 茂名 成都 合计
石墨电极 5.4  2.9   0.8  1.3  0.9  0.8   0.8  0.8  0.3    0.5 0.6  0.5   19
普通电极 1.7  1.7   0.6  0.2  0.4  0.4   0.1  0.7  0.3    0.4 0.5  0.4   10
高功率   2.9  0.6   0.2  0.6  0.5  0.4   0.7  0.1  0.2    0.1 0.1  0.1    7
超高功率 0.8  0.6   --   0.6   --  --    --   --   --     -- --           2
    实际销售:石墨电极总量23万吨,其中高功率和超高功率8万吨。

    二、中国石墨电极市场状况
    随着国民经济的发展,作为支柱产业的钢铁行业发展迅速,超高功率炼钢电炉陆续建成投产,超高功率电极需求大增。
    经济的发展要求实现资源和合理配置,为了保证经济可持续发展,国家实施了“控制总量、调整结构、加强管理、提高竞争力”和关停小钢铁(重点是关停10吨以下小电炉、小转炉和年产10万吨以下规模的小企业)的产业政策,造成普通功率电极用量的锐减。
    总之,中国石墨电极市场存在以下特点:
    1、NP电极产量很大,供过于求,基本为一种激烈的价格竞争,特别是市场对NP电极的需求逐年递减,NP电极的市场竞争将愈来愈残酷。
    2、HP电极的产量供略大于求,价格大战已经开始,特别是在海外市场,中国HP电极自相杀价,国内HP电极需求基本不会有太大变化,预计各个炭素厂家将会把NP电极生产能转为HP电极生产能力,HP电极的价格占将会旷日持久。
    3、UHP电极由于技术含量高,管理要求高,非一般厂家所能生产,现国内仅有3—4家可以生产中小规格UHP电极,因此UHP电极有着良好的发展前景,特别是中大规格UHP电极的生产将成为以后的发展方向。
    三、国内主要钢厂的石墨电极(UHP)需求的市场调研
   (单位:吨/年)
    UHP350 UHP400 UHP450 UHP500 UHP550 UHP600 UHP700
    宝钢 800
    南钢 300 1200
    淮钢 1200
    新澄 300 1200
    苏钢 300 1200
    雪浪 1200
    沙钢 2000 2000
    上钢三厂(五厂) 600
    杭钢 300 1200
    梅山 300
    马钢 700
    广钢 300 1200
    韶钢 600 1200
    武钢 600
    襄钢 200 1200
    济钢 200 1200
    天钢 400 1200
    包钢 1600
    八钢 200 1200
    西宁 1200
    贵钢 1200
    攀钢 200
    抚钢 200 800
    合计 1300mt 5400mt 1200mt 3200 13400 1200 4800
    总计 30500吨
    四、南通厂生产情况分析
    南通厂在国内炭素企业中位居第三,近几年来依靠科技优势,扩大产能、开拓市场,在行业不景气的情况下取得了一定的成绩。下表为该厂1996到2000年以来的主要指标统计数据。
    项目 计量单位 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
    年产量 吨 9885 10844 11569 12443 13566
    年销售量 吨 9645 9956 10226 10456 12887
    投入资本 万元 7400 7640 7900 8040 9080
    在线人数 人 2400 2400 2200 1800 1600
    产品成本 元/千克 10.7 10.7 10.9 11.4 11.6
    销售单价 元/千克 15.2 15.2 15.4 15.8 14.9
    人均收入 元 8600 9500 9800 11500 12000

    我们设产品的数量为Q,投入资本为K,在线工人人数为L,则设生产函数方程为:
Q=Aka1La2
    对上式两边取对数: ㏑Q=㏑A+a1㏑K+a2㏑L ……(1)
    将表一的部分相关数据取对数(价格数据的单位为元;产量的单位为千克),得到表二:

       1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
    ㏑Q 16.1  16.2   16.3   16.34  16.42
    ㏑K 18.11 18.15  18.18  18.2   18.32
    ㏑L 7.79  7.79   7.69   7.49   7.38

    用SPASS来分析,输入数据,得出下表:
    Variables Entered/Removed
    Model Variables Entered Variables Removed Method
    1 L, K . Enter
    a All requested variables entered.
    b Dependent Variable: Q
    Model Summary
    Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
    1 .935 .874 .748 6.259E-02
    a Predictors: (Constant), L, K
    ANOVA
    Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
    1 Regression 5.425E-02 2 2.712E-02 6.924 .126
    Residual 7.834E-03 2 3.917E-03
    Total 6.208E-02 4
    a Predictors: (Constant), L, K
    b Dependent Variable: Q
    Coefficients
    Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
    Model B Std. Error Beta
    1 (Constant) 3.147 20.929 .150 .894
    K .840 .986 .534 .852 .484
    L -.283 .422 -.421 -.671 .571
    a Dependent Variable: Q

    得出:
    ㏑Q =㏑A + a1㏑K + a2㏑L =3.147+ 0.84㏑K -0.283 ㏑L
    从而得出生产函数:
    Q = 23.5×K0.84×L-0.283
    根据生产函数,由于a1+a2 =0.557 < 1 ,所以该企业生产是规模收益递减的。因此在当前条件下,该企业生产不能盲目追求产能扩大化,而要紧抓产品结构调整,降低NP、RP电极的产量,增加HP、UHP电极的产能来追求效益最大化。这也与当前国内外电极市场需求相一致。

    五、中国石墨电极的前景
    由于NP电极的淘汰,HP电极需求将要下降,UHP电极需求旺盛,加之加入WTO的影响,中国石墨电极行业面临着许多压力和变化:
    1、加入WTO促进国内炭素企业之间强强联合,收购兼并,组成大型炭素集团。目前国外较著名的炭素公司均经过几十年兼并、收购、重组、扩建等,形成超一流大公司,在严格专业化分工生产状况下,产品质量一直保持世界一流高水平。而目前国内炭素企业则专业化分工生产不明确,生产组织、操作以及管理都相当困难,很难保证生产出高质量电极,更难保证生产出质量波动范围小的电极,形势将迫使很多炭素企业不能不考虑采取强强联合,或通过收购兼并壮大自己企业,实现专业化分工生产,提高产品质量,才有能力与国外一流炭素公司直接竞争,取得良好经济效益。
    2、市场淘汰低水平电极厂家。由于地方保护主义的影响,石墨电极的市场竞争系一种无序的竞争,随着市场的进一步完善,一些低水平电极厂家将由于技术落后,管理松散,产品档次低而被市场淘汰出局,形成少数几个大集团共享市场的局面。
    3、资源重新配置。中国西部具有良好的资源优势,而东部具有更加海派的管理和技术模式,作为高能耗的石墨电极生产,如何做到生产主体的西移,形成以东部为技术核心,西部为生产基地,跨地区有效运营,将成为电极生产面临的又一个新的任务。
总之,中国石墨电极市场面临的压力很大,困难很多,我们只有认真做好市场调研,进行有效的分析,按规格品种进行市场细分,以此制定企业的发展战略,注重管理,加强产品结构调整,以人力资源为核心,才能保持持续稳定的发展。

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